Filmul plonjează într-un viitor nu foarte îndepărtat în care omenirea a învățat să se adapteze la un mediu artificial. Această evoluție îi duce dincolo de starea lor naturală într-o metamorfoză, ceea ce le schimbă structura biologică. În timp ce unii îmbrățișează potențialul acestei tranziții, alții încearcă să o controleze. Și într-un caz și în celălalt, Sindromul Evoluției Accelerate se răspândește repede. Saul Tenser este un artist îndrăgit care l-a adoptat, ceea ce a dus la nașterea a noi organe în corp. Alături de Caprice, Tenser a transformat îndepărtarea acestor organe într-un spectacol cu public. Însă, pe măsură ce autoritățile observă asta, Tenser este constrâns să ia în calcul cel mai extrem spectacol posibil.
