În timpul secolului al XVI-lea, pirații japonezi proliferează de-a lungul coastei chineze. În 1557, pirații preiau Cengang în Zhejiang. După luni de avansuri inutile, comandantul Yu (Sammo Hung) îi înfruntă în cele din urmă sub conducerea generalului Qi (Vincent Zhao) recent promovat. Pirații, totuși, reușesc să scape.
